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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤬🥬👅，优质的科技资产👝👘🥬👝💔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍍。科技领域方面，AI算力🍊👄、智能驾驶等细分领域是投资主线🥒🥥。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👚👙🍍🎒💗，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👝🥕💌。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👛👿。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👄。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🤬😡、AI🩱、机器人🥿👠👚🍑👛、半导体🌽👝、智能驾驶等💯，因为这些资产“含权量”高💟👜💗，在整体重估过程中👗👝💯，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍊，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍋🍉🧄，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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2、港股。港股风险溢价仍在低位(wei)，流动性面(mian)临收(shou)缩风(feng)险，短期(qi)或维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍(reng)在7.85左(zuo)右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影(ying)响。行业配置方面(mian)，AI叙事延(yan)续；产业趋势推进下港股(gu)创新药仍值得关注。