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期货深度贴水有望收敛，价差(cha)套(tao)利机(ji)会增多：基差视角，预计下半年股指(zhi)期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之后存量场外产品发行(xing)递减(jian)，因多单(dan)抛(pao)售而(er)导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股(gu)票(piao)组合进行(xing)收益增厚；其(qi)三，深度贴水一般(ban)不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水(shui)也变相提升了场外期(qi)权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动(dong)剧烈的(de)环境中，跨期(qi)套(tao)利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基(ji)本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、新乳业原(yuan)是新希(xi)望下属的(de)乳业板块(kuai)，因盈利不佳(jia)于2011年被新希望剥(bo)离(li)，六年(nian)多后冲刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模(mo)超过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘(liu)永好(hao)未减持过新乳业的股(gu)份，这次是他首次减持该公司股份(fen)。