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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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