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“6月脉冲”在本周集中演绎🥦💝🥕，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥕👚👝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👿😻、长期维度下🍌，均是乐观因素占优🥻💓。

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维康药业未按规定披露关联方非经营(ying)性资金(jin)占用，可转债募集(ji)说 明书不准确、不完整，涉嫌违反《中(zhong)华人民共和(he)国证券(quan)法》(以下简(jian)称《证券(quan)法》) 第七十八条(tiao)第一款及(ji)第(di)二款、第八十(shi)条第一款及(ji)第二款第三(san)项等(deng)规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述(shu)的(de)信息披露违(wei)法行为。

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截至2025年6月26日💔，融资余额1.83万亿元👞👚，当月融资净流入373亿元🥬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👿👢🥒🤍，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍇🍓。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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