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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联(lian)网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显(xian)示，恒(heng)生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增(zeng)速预计(ji)约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港(gang)股(gu)仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面(mian)对股(gu)价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全👠💞👢🍎、何东旭为直接负责的主管人员🥻🧄。

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我們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也(ye)會(hui)錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收(shou)益。指標(biao)在(zai)對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅(fu)下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指標目前高(gao)于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😈🍑👅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😡🍍👡🎒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍓🤬，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👙💛，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、1😡、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升👢🥒🤍🧅，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置👅🍏👛👛、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💛🎒🍑🍍💝。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💖🧄💔，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🥕。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🍒🍊，将对尿素区域性供应产生影响。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌😻🍆😠，主要受内外需求不足💓、价格拖累等因素影响💔💌🥑。三个月滚动来看👞👠🩱，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩱、中游设备保持正增👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡🧅💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😠👡🌽、消费电子、运营商👗🍏🥿🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🤬🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢🥭，部分领域景气度有所回暖😡🥬，中报盈利或有改善，如汽车🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🍉🍓🩰🍎，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促🩲🩲👝🍄🥥、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡👠👡🍄💌、农副产品👡🩰😡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕👠💌；此外贵金属、燃气🥻、电力🥾🍉、农化制品💔🧡🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。