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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著低(di)于(yu)标普500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股(gu)通医疗(liao)板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现(xian)也不错。尽管(guan)部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行(xing)7bp/9bp。债(zhai)券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益(yi)率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳(wen)定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一(yi)个比较概念，虽然从过去(qu)到今年整体分红率有所回落，但在整(zheng)体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置(zhi)价值，尤其是可(ke)以在市场整体增长空(kong)间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性(xing)下行的对冲(chong)工具。实际上(shang)，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一(yi)，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的(de)是，分红(hong)其实也在持续“缩圈”，从过(guo)去几年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩(suo)小到(dao)银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块(kuai)，因为ROE和(he)现金(jin)流稳定才能(neng)保证分红。

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