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2025-08-16 20:11:29 作者：牛帧

6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间(jian)相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当(dang)前节点来看，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前(qian)国内棉(mian)花商业库存已经降至新年度同期较低水平(ping)，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来(lai)，新年(nian)度棉花供(gong)需(xu)格局是(shi)主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类(lei)需求(qiu)。进出口方(fang)面(mian)，美国是我国主要(yao)的棉花进口(kou)国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺(fang)服产品出口(kou)势必会有(you)一定影(ying)响。整体来看，当(dang)前(qian)棉花(hua)供需(xu)格局要好于年初(chu)水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上(shang)市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去年同期持平或(huo)略有下降，不(bu)足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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