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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股(gu)市量能至少不弱，量(liang)化资金(jin)在下(xia)半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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