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6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小(xiao)微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)(guo)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)(nan)以期(qi)待 EPS 的集體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産(chan)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞(sheng)，私募量化(hua)在 A 股市場(chǎng)中 的(de)定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收(shou)益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手(shou)率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景(jing)下，股市量能至少不(bu)弱，量化資(zi)金在(zai)下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配(pei)寘。

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大类因子(zi)表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网(wang)、人工(gong)智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能(neng)等(deng)；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有(you)提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四(si)是(shi)事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资(zi)产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有(you)望被南下资(zi)金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布(bu)局。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👅。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍏👄、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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