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2、需(xu)求：国内方面纵(zong)观整个(ge)一季度，春节期间下(xia)游开工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季(ji)，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整(zheng)体表现仍较为稳定，重点关注(zhu)“金九(jiu)银十”对PVC需求(qiu)的带动情况。出口方面，一季度前半段受(shou)BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有(you)部分抢出(chu)口行为，出口量同比(bi)大幅增加，出口(kou)迎来(lai)放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽(sui)然出口环比(bi)表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着(zhe)6月底(di)认证的再次延(yan)期，预计下半年出口表现依旧较好。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时😠👝，市场普遍进入浮盈的状态，此时👙🥭，投资者心态从扭亏为盈🍑🍍🍇，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍓，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💋🥿、融资买股票或者买基金💋🥿🍈。

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结合细分领域中观指标来看🥥😻🥕🍈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🎒🩲💔，中高端芯片需求旺盛💞🩰🍏🌽💔，存储器供不应求🥭，价格大幅上涨🍉🥬🤬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧅👢，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅🍋🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍓🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿🍄，二季度盈利或超预期🥭💛💗。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥕👠，主要是中国科技资产价值重估🍉💟、南向资金大量流入💞💯👠，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👗，同时🥬🍍，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、此前，Meta 決(jué)定推(tui)遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型(xing)相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年(nian)鞦(qiū)季晚(wan)些時候。

2、2023年7月29日至11月8日,承(cheng)某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息(xi),拉(la)抬“恒润股(gu)份”股价。上述(shu)期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏(pian)离103.51%,中证风电产业指数下跌(die)10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅(fu)明显优于同期上证指数和行业指数。