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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对(dui)确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影(ying)响消退(tui)及淡季因素(su)，其底部支(zhi)撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽(jin)管我(wo)们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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