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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍑🧡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩰🧡💘👚、高新技术制造业🍊、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱💌🩱💛，我们参考工业企业盈利、库存阶段😠💗🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋😈。具体如下：

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高盛表示，当出售投资符(fu)合客户利益时，会考虑这(zhe)么做。一位女发言人(ren)说：“我们(men)积(ji)极管理所有投资，始(shi)终高度注重运营纪(ji)律(lv)和价值提升。”

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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从(cong)会议(yi)表述(shu)来看，1）对经济(ji)环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币(bi)政策定调(diao)中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望(wang)继续保持(chi)相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政(zheng)策能够(gou)继续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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而如中(zhong)际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在(zai)相关领域布局并与海(hai)外头部客户(hu)保持深度(du)合(he)作的(de)优秀(xiu)企业(ye)将通过其技(ji)术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏(su)趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企(qi)业如光模块行业龙头、以及光器件(jian)。

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1、市场对周六福的共识是 “入通(tong)” 势头(tou)难挡。该公(gong)司上市后只需要维持 3 个交易日市值 73 亿以上，就可(ke)以通过 6 月末的入(ru)通检测(ce)。这将(jiang)为内地(di)投资者提供便捷的投资(zi)渠道，进一步提振股(gu)价表现。

2、许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向(xiang)上走势，主要受到(dao)内外部多因素(su)交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分(fen)外资券商陆续(xu)上调中国投资(zi)评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差(cha)距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回(hui)暖。