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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减(jian)弱。2025/26年度(du)，美国农业部(bu)对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系(xi)继续(xu)向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口(kou)销售周期，关(guan)注美豆出口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美(mei)豆油生(sheng)柴政策，7月上旬(xun)或落(luo)地。国内(nei)蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的外部环境(jing)扰动降低。

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伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗(lang)会“向其敞开怀(huai)抱”。此前(qian)，伊朗议(yi)会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、4👛、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍋🍍🧄🧡🤬，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变🍋🎒。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🥦👘🥥，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🥦🧅，下半年仍有降息期待🥥🥔，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🍓🍇🩲👅。

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