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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍄。宏观层面🧡👡🥕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥦，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍌🩳👗🥦，其板块结构表现或更受益于内需修复💛👿。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间😈🥻👠。

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讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元💔🍈💌，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🥝。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵波(bo)動(dong)率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指數(shu)橫截麵波動率處于近半年(nian)中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率(lv)處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

2、紫(zi)光国微(wei)公(gong)告，2025年6月27日，公(gong)司通过股份回(hui)购专用证券账户以(yi)集中竞价交易方式实施(shi)了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为(wei)49617333.40元（不含交易费用）。