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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡💞🍊，逻辑跟此前几次不同🩲🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋🩱💝🥭，引发A股估值重估👢🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻💔，总需求增速结束三年低迷和下行🥒💌，进入增速稳定波动率降低的新时代😈💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💓🥝🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍍🍇👅👝💗，无风险利率持续下行💕👅🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛👠👿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾😡😈🍒💖，是重要的选股方向

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版(ban) Vision Pro 更低的产品预(yu)计将于 2027 年第三季度投入(ru)量产(chan)。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改(gai)为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和(he)钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配(pei)置。

2、另外，在分红榜前十，还有(you)南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深(shen)300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证(zheng)1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共(gong)占据公募(mu)上半年分红榜前十名中的七席，且包揽(lan)前三名。