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本月以来🩳🥬🧡💕💔，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%👝👝。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树(shu)脂等板块(kuai)部分(fen)个(ge)股涨幅居(ju)前。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超(chao)2%。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月(yue)份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。

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1、第二阶段结束的标志🌽👡💯🍆，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍈，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行😈😡🍋💛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍊👚👚👙，对场外配资等也加大了监管力度🥾。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👅🥻🍈，预测股息率达3.2%，其中🍉🥒，银行🩲👙💌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍏🩳🥔🍇，恒生A/H溢价指数约为130点🍈，显示港股估值优势仍存👝🥒🤍🍋。中长期来看，南向资金持续流入👝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧄💗🍎🥾🥦。此外，创新药🥻、人工智能等领域的技术突破👛👿，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍄🍌。