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2、⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。