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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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然而2023年下半年至今，一(yi)级市场(chang)的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅(jin)有100家(jia)企业上市，上市数(shu)量创2014年以来的新低。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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事实(shi)上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美(mei)的置(zhi)业和滨江地产等优质民营企业(ye)成功(gong)发行债券实现融资。在(zai)品种选择上，保(bao)利发展采用(yong)了定向可转(zhuan)债，这也是(shi)今年发行规模最大的房地产债券。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低(di)了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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