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美国市(shi)场还延续了周五的新高表现：标(biao)普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四(si)个(ge)多月来的新高。在 4 月的低点(dian)时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相(xiang)对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行对应(ying)的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方(fang)向(xiang)

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