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我们在中期(qi)策略(lve)报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确(que)定性因素包括地(di)缘政治扰(rao)动、外部(bu)政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高(gao)，可能面临业绩(ji)验证(zheng)期的回调压力。

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2、根据FlightAware的(de)数据，截(jie)至当地时间周日中午(wu)，达美(mei)航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示(shi)，包括支线航班在内，达(da)美航空周日约有2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%。