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该(gai)法案的成本一(yi)直是财政保守派面临的一大(da)问题。由于议员们要求(qiu)进行相互矛盾(dun)的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削(xue)减内容因不符合参(can)议院和解程序规则而被修(xiu)改。

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当市(shi)场进入(ru)到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按照我们上文的(de)论述(shu)，往(wang)往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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