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5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅(fu)收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇(ge)，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量(liang)爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉(zhuan)負至 -2.72%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄(zhai) 4.52箇百分點至 0.49%。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👗👗🤬🍈，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥒，国内政策面以稳为主🍅🩱💟💞，经济数据短期呈现韧性🥿，但也需要动态关注后续出口回落的风险💝。供需基本面来看🥭🍅👿，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥕🥕🍇，冶炼厂减产风险仍存👝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍑，需求端上半年总体呈现高景气度🧄🩲🍊，但后续出口回落的风险不容忽视👠🍉🍇👗。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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平衡方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达(da)两个月，进(jin)口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口(kou)力度，且(qie)为规避潜(qian)在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产能过剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压(ya)制，远期投产面临一定不确(que)定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈(cheng)过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四(si)季度(du)过剩量(liang)小幅扩(kuo)大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端支(zhi)撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增(zeng)长超预期

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2、张瑜认为，当(dang)下(xia)美元(yuan)相(xiang)对偏弱(ruo)的背景下，汇(hui)率对货币政(zheng)策的(de)掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述(shu)值得更多关注。