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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱😻🍓，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年(nian)7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增(zeng)政筴(ce)的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需(xu)要震盪一(yi)段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)數剛(gāng)突破(po)的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指(zhi)標(biāo)(biao)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很(hen)強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速(su)上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、注：需要特别(bie)提醒的是，近期市场波动可能较大(da)，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能(neng)产(chan)生亏损。请投资者务必根据(ju)自身的资金状况和风险承(cheng)受(shou)能力理性投资，高度注意仓(cang)位和风险管(guan)理(li)。