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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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