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田希蒙：预计(ji)港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳增(zeng)长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业(ye)营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息(xi)，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相(xiang)反，达科(ke)认为 9 月(yue)更有可能(neng)成为政策转(zhuan)向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、三钢闽(min)光：2025年6月27日，公司收到间(jian)接控股股东福建(jian)冶金通知(zhi)，福建省国资委已出(chu)具(ju)《关于组建福建省工业控股集(ji)团有(you)限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委(wei)持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转(zhuan)至福建省工(gong)业控股(gu)集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。