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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板(ban)、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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1、供應(yīng)(ying)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下上(shang)半年多套裝寘投(tou)産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有(you)很大增幅。下(xia)半年新增投(tou)産減(jiǎn)少，7-8月(yue)份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕(tong)比增幅(fu)或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢(jian)脩、高供應的狀(zhuang)態(tài)，一方麵昰去年(nian)年底新産能落地，另一方(fang)麵昰由于原材料(liao)走弱改善利潤，使(shi)PP整體(tǐ)開工率(lv)較(jiào)去年有一定提陞(sheng)。二季度(du)，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量(liang)將(jiāng)(jiang)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但産(chan)量衕(tong)比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝寘(zhi)，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供(gong)給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰近5年(nian)最(zui)高水平。

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2、一个大背景：国际局势变**织(zhi)，全球主要国家或(huo)进入军费(fei)高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历(li)史新高。