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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业(ye)工业增加值(zhi)保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半(ban)导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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此(ci)次被罚没(mei)金额(e)最大(da)的是大信会(hui)计(ji)师事务所（简称(cheng)“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科(ke)技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元(yuan)。相关(guan)签字会(hui)计(ji)师一并受罚，合计罚款240万元。

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