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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计(ji)271场。从三(san)地上市公司被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北(bei)证上市公司累计被(bei)调研12次。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🥭，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💟，子公司惠州立拓🧅🎒🩳🍍🧡、新岭化工已开工生产👢🥭👛，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🧡👅🍍🩲。公司此前披露😈🍆👛🥻，根据上游装置检修及公司计划安排🍆🍎，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🤍😈💕🥔。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🩳🧅、检修👠🥦、维护和改造🤬，确保装置本质安全🍈🍓、生产平稳。

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短期金融搭台🥕🥥🥔🩲🥿，成长唱戏🍊💌😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👿👢。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💌👗🥻💘。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💌🥔🍄🥑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡💟。

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2、3、黄金影响因素陷入美(mei)元信(xin)用体系下(xia)降的宏大叙事中，美(mei)债危机难以有效解除(chu)下，全(quan)球对黄金对抗信用货币的(de)作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中(zhong)美贸易谈判取得进展以(yi)来(lai)，市场情绪总(zong)体偏向于缓和，美股恢复(fu)走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临(lin)时(shi)关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重(zhong)拾上(shang)涨的关(guan)键。另外，下半年(nian)美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息(xi)预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史(shi)复盘当价格出现快速上涨，往(wang)往也意味(wei)着风险来临之(zhi)时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年(nian)初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压力或减(jian)轻。操作(zuo)上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元/盎(ang)司（伦(lun)敦现货黄金）。银价在二季度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市(shi)场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以(yi)低吸持有为主。