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本周（2025.06.23-2025.06.27😻💌👄，下同）A股强势上涨👛😠💝🩳，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💯👠💋，量能指标转入积极区间💌，截至周五（2025.06.27👅🍍，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍇🧡🩱。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💝🩳。资金面方面🧅👝🩲，ETF资金出现止盈🥥，股票型ETF资金整体呈现净流出💘😡👙👅，科创板🥬😠👠🍆、中小盘为ETF净流出主要方向🥦💔。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🧄💔👘，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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有券商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意(yi)味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速(su)提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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中原证券指出💯🥭💞，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车💝🍊🍅🩱、家电😈、纺织服装等领域内外需求带动🍍，化工领域需求有望出现复苏💘🥕。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💛🍌。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍍🌽🥿🧡🍋，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥑💌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌🥒🧄🍆、中🍓🍍、长期维度下👢🥔🩳，均是乐观因素占优。

2、在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙利文数据(ju)显示，由2020年至2024年(nian)，全(quan)球智能座舱解決方案产业市(shi)场规模由(you)1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升(sheng)级的驱动下，该产品(pin)的渗(shen)透率有望进一步提(ti)升。预期全球智能座舱解决方(fang)案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年(nian)增长率将约为18.9%。