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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🍍👙👗🍋👜，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🩱💟💛，简称为“本周”。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风(feng)格或持(chi)续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎(ying)来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成(cheng)为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👢🍈💕🥾，6月的经济展望中👜💋💟，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👗🥾，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加(jia)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)(gou)成對(dui)A股的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)(gai)率仍(reng)較(jiào)大。