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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全(quan)球资(zi)产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢效应(ying)利好(hao)A股科技板块。