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2025-08-16 03:08:45 作者:罗经义

⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计👗,截止6月25日,6月重要政策约148个🍆。具体来看,1)总量政策方面👗,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💟🧡。其中,多地出台政策推动家电🥭💯、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面💝👜🤍,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日💟,在陆家嘴金融论坛上,央行👚💔,证监会🍑🍏🎒,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😈,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布💔🍋🤬🎒。

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展望7月👡🥒👚🍎,市场可能会呈现指数突破上行🥒🥭,科技非银等进攻性板块占优的格局💯🩳。资金面上🍍🍋,财政指数的发力和消费的韧性🤬,使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥾,使得即将到来的中报业绩期🍆🩰,在科技🍆🎒🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👝🥬,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🩳。从资金面看💌👠,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在😻,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍌😻😡👡🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳💛🤍👚。风格方面💓🍊💗,从当前景气趋势和产业趋势来看👚🤬,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、从历史来看,历年7月市场风格相对均衡💟🥝,大盘风格略占优。具体来看,风格方面,巨潮大盘占优概率高,其优于小盘风格的概率为60%,并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥿,中证1000在6月占优的概率为60%🍒🍉,但跑赢万得全A的概率仅20%💘🍌👄💔。

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