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2、近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落(luo)，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策(ce)上(shang)的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块。