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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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