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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💖💌🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💕👚🍇，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💖，导致美债收益率出现阶段性上行🌽；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👠🍏💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。