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短(duan)期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期(qi)改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪(dang)的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市(shi)場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距不大(da)。市(shi)場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇(ge)指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内(nei)部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交(jiao)易(yi)；国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金(jin)的(de)持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环(huan)境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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