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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩳，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👿，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😻🩰🍄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿，估值快速修复😻👅🥿，银行💖🍒😠、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🎒🎒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👄。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术(shu)领(ling)域，其中资(zi)源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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珠海中富：自2024年度(du)向(xiang)特定对象发行股票预案披露以(yi)来，公司与交(jiao)易对方及相(xiang)关中介机构积极推(tui)进本次交易(yi)事项。由于双方对(dui)未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项(xiang)的(de)核心(xin)条(tiao)款(kuan)达成一致意见，经与相关各方(fang)充分(fen)沟通、审慎分(fen)析后，公司(si)决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前(qian)曾披(pi)露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合伙企(qi)业（有限合(he)伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对(dui)象发行股票之附条件(jian)生效的(de)股票认购协议》。

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1、近几年来，公司处于持续亏损状态🥕🥔。招股书显示🩳，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿🍏、2.65亿🍄、3.78亿元人民币。公司解释称💕🍒，亏损主要源于研发投入💕🥑🧄、原材料及零部件采购成本所致👄🥾。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🍇🥕👞，” 贝森特在福克斯商业频道表示🥒。