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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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闵行区介绍，脑机(ji)接口未(wei)来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长(zhang)三角协同(tong)网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验(yan)证平(ping)台和高质量(liang)孵化器三大核(he)心功(gong)能平(ping)台，分阶段推进建设目(mu)标，推(tui)动侵入式、半(ban)侵入(ru)式脑机接口技术与产品落地应(ying)用，拓展非侵入(ru)式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划(hua)到2030年建成具有国际重要影响(xiang)力的脑机接口产业高地。

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东方(fang)金(jin)诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一(yi)方面是因为(wei)5月已有降准降(jiang)息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半(ban)年经济表现偏强，短期内再次实施降准(zhun)降(jiang)息的紧迫性有所降低。

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1、田希蒙：受政策托底🍑🥝🍆💞🥻、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍒🥑。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💋👄🍒，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍆🥭🍓。尽管4月受外围摩擦冲击🍋，但在财政加码👜🥕、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩱💝，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💋🍓。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走势在(zai)绝大多数时(shi)间(jian)内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低位高弹(dan)性行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占(zhan)优。