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据报道，美国国(guo)会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版(ban)本的(de)特朗普(pu)税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高(gao)，箇(gè)股(gu)相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進(jin)一步迴(huí)(hui)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能(neng)觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税(shui)。站在当(dang)前节点来看，中美关于(yu)关税问(wen)题已经(jing)原则上(shang)达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平(ping)，同比下(xia)降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破(po)前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响(xiang)因(yin)素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面(mian)积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同(tong)比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好(hao)于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国(guo)是我国(guo)主要的棉花进口国以及(ji)纺(fang)服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台(tai)之前水(shui)平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或(huo)有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心(xin)或略有(you)上移，但空间预计有限(xian)。

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韩国(guo)股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有(you)望录(lu)得2020年末以来单月最大(da)涨幅。韩元兑美元扬升，三年(nian)期(qi)国债收(shou)益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受大(da)选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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2、前(qian)期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用(yong)品(pin)等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。