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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增速(su)结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会(hui)估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👛👘🥦，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄💟🍊💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡🥦💟，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🥑，各类增量资金相对均衡👝👞👗🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞👜👘👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜🍏。展望2025年7月🍈🍋🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒👜🥦，结构上融资资金有望延续净流入。

2、不知道这么解释你是否能明白？有时想想中文真是很有(you)意(yi)思。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱(ai)兵如子”；一(yi)会说要“三思而后行”，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并不矛盾啊。他们说的都是事物的(de)不同面而已吧？（2010-03-14）