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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩲🌽，目前的经济数据尚可🍈👿，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有(you)望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

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展望7月，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业(ye)、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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