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1、5、国际市场方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分(fen)主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基本持平(ping)。需求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响(xiang)下(xia)，全(quan)球(qiu)棉花需求量预计将(jiang)环(huan)比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度美(mei)棉最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉出口方(fang)面(mian)，预计2025/26年(nian)度(du)美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局略好(hao)于上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美(mei)联储年内降息次数是否如(ru)预期般为两次、美国对外关税谈判进度(du)如何、全(quan)球地缘冲突未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有(you)上(shang)移，但(dan)幅度有限，整(zheng)体(ti)仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

2、2、需(xu)求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均(jun)开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综合加工订单超预(yu)期(qi)，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计(ji)6月PMI降幅空间(jian)明显。其中铝板带箔和线缆开(kai)工同比(bi)跌幅较大，型(xing)材展现相对韧性。铝棒(bang)加(jia)工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元(yuan)/吨(dun)。