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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅😡💖。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍅🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🍈🥻🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II👗💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾(wei)声，各(ge)类主要风(feng)险(xian)虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目(mu)了然(ran)。

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李祥(xiang)英(ying)認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格(ge)反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使工(gong)業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保(bao)，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅期貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保(bao)量(liang)較(jiào)(jiao)大或者套保週期(qi)較長(zhǎng)，工業硅(gui)期(qi)貨價格有可能擊(jī)穿前期的(de)價格低(di)點(diǎn)。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)(jin)。受地(di)緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以(yi)及美債(zhài)短耑(duān)收益(yi)率下行帶(dài)(dai)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅(fu)上漲(zhǎng)(zhang)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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1、从供(gong)应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万(wan)吨，环比(bi)分别回(hui)落2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体(ti)看尽(jin)管今年钢厂多(duo)数时段维持利(li)润，但(dan)生产自(zi)律性增强，钢(gang)厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强(qiang)。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢(gang)日产将(jiang)降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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