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配置上(shang)，建议投资(zi)者继续积极(ji)挖(wa)掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大。周期品整(zheng)体(ti)景气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景气支撑方(fang)向(xiang)。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优势(shi)仍在且有进(jin)一步强化的基础。因此(ci)综合考虑下，可关注三条主线。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估(gu)值提(ti)升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率(lv)走(zou)向，美元长周(zhou)期走弱，对(dui)资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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