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付倍(bei)佳(jia)：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动(dong)性(xing)将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结(jie)束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类(lei)股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研(yan)究集团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显(xian)示，在上周二，欧洲天然气市(shi)场中，追随趋势(shi)的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法(fa)往往会加(jia)剧市场波动(dong)，让有(you)实际(ji)敞口的交易员更难应对市场。