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1、供应：锂资源(yuan)供(gong)应端来看，截止6月底，仍未有新增(zeng)矿山减产/停产消(xiao)息，尽(jin)管(guan)矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性(xing)和(he)进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此(ci)外，今年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产(chan)、海矿(kuang)Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万(wan)吨试生产，麻米错盐(yan)湖(hu)年底投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业一期投(tou)产(chan)、道县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂(chang)检(jian)修较多，但一(yi)方(fang)面，枧(jian)下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧(yang)化(hua)锂(li)产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部(bu)分厂家通过(guo)套保锁定利润稳(wen)定生产，使得上(shang)半年碳酸(suan)锂累计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市(shi)场需求放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂(li)，氢氧化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万(wan)吨，其中冶(ye)炼端同(tong)比增长1%至13万吨，苛化端同比增长(zhang)13%至1.38万吨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持(chi)较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持(chi)较高景(jing)气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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