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唐晨：我们关注“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这(zhe)些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振的效果(guo)。

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付倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线：一是高(gao)确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消(xiao)费细分板块；二是创新敏感型资产(chan)，关(guan)注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释放(fang)、技(ji)术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全(quan)球大财(cai)政背景(jing)下，货币信用下(xia)降，关注价格中枢中长期上移(yi)的上(shang)游资(zi)源品机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板(ban)块。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🌽💖，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体(ti)增量资金会比较有限。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💛，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💖💋💞，而非 10 年。

2、從(cóng)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，上市公(gong)司成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年(nian)，A股上市公司研髮(fà)投入達(dá)到1.88萬(wàn)(wan)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半以上，擁(yōng)有專利(li)數量佔全(quan)國(guó)(guo)總量的1/3。