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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系👡，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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付倍佳(jia)：全(quan)年港股市場(chǎng)(chang)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)(shun)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰(rao)动降低。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、赵(zhao)宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮(lun)发生(sheng)在二季(ji)度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股(gu)于(yu)4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。