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近期A股科(ke)技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一(yi)点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要(yao)原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥦，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🧡🍅，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👿，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👘🍉🍍🩰，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👜🧅🍏🍑。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所(suo)升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和(he)增长数据(ju)可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在美(mei)国(guo)重(zhong)要经济数据出炉前后，市(shi)场将(jiang)修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成(cheng)对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍(reng)较大。

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1、方(fang)正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市(shi)场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧(ce)AI推(tui)广落地。根据维深预(yu)测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的(de)AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、按照税务总局公布的《个人所得税综合所得汇算(suan)清缴管理办法(fa)》（下称《办法》），纳税人应当在取得综合所得(de)的纳税(shui)年度的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。也就是(shi)说，今天（6月30日）是2024年个税(shui)汇算清(qing)缴的最后一天，如果今天(tian)过后还未申报个税汇算清(qing)缴，将对需要补税人群带(dai)来负面影响。