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伊(yi)朗(lang)首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中(zhong)遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆哈尼位(wei)于德黑兰(lan)的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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油脂市场(chang)中，棕榈油产地仍有库存压力(li)，拖累了油脂整体(ti)走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或(huo)明朗，印(yin)尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出(chu)口(kou)潜力下(xia)降，棕榈油(you)出口量增加，关注印度和中(zhong)国是否有超额采购，推动棕榈(lv)油产地压力提(ti)前消化，这将决定油脂下方(fang)空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力(li)增加(jia)，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆(dou)、油菜籽远(yuan)期采(cai)购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不(bu)确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈(lv)油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏(pian)强思路对待。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥒💝。根据中国汽车工业协会数据🥦💔，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🩰，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🤍👛、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从行业表现层面😻🍅，政治局会议后行业上涨概率相对较高👛。会议前两周🥒🍓🥬🍇，化工、电力设备🍓、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🌽、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🥬、建材😠👞🩲🍉、环保上涨概率相对较高🍌💖🤬🍓🍈；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🩲。

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1、5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件(jian)与半导体，减持消费(fei)与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值(zhi)资金同样也会披露(lu)主动资金对中国市场整体(ti)及行业(ye)的(de)配置(zhi)比例情(qing)况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来(lai)配置比例增加最多的是科技(ji)硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。